La valle in cui vive la giovane Larianna sembra sotto l’effetto nefasto di una maledizione: creature misteriose popolano i fiumi e si avvicina l’ombra della guerra. Spetterà a lei il compito di spezzare la maledizione, imparando le arti magiche grazie agli insegnamenti del Pretaccio. E grazie all’aiuto di preziosi alleati, incluso il dispettoso Mazapegul, dovrà mettersi alla ricerca del cappello del Diavolo.